Allen & Overy obtine o noua recunoastere a practicii de piete de capital in cadrul celei de-a 17-a editii a galei IFLR Europe Awards 2016 care a avut loc recent la Londra. Practica de piete de capital a marcat un dublu succes obtinand premiul pentru Echipa de piete de capital equity a anului (Equity Team of the Year) si premiul pentru Tranzactia equity a anului (Equity Deal of the Year) acordat pentru IPO-ul Worldpay. La aceeasi categorie, Equity Deal of the Year, Allen & Overy a mai fost nominalizata si pentru IPO-ul ABN Amro.
Aceste premii vin ca o incununare a unui an exceptional pentru echipa A&O. Pe langa cele doua tranzactii nominalizate de IFLR, IPO-ul Worldpay pe Bursa din Londra in valoare de 2,48 miliarde de lire sterline, cel mai mare IPO din Marea Britanie din 2011 pana in prezent si asistenta acordata Guvernului olandez intr-un IPO de 3,3 miliarde de euro al ABN Amro pe bursa Euronext Amsterdam, amintim alte tranzactii de renume precum consultanta acordata emitentilor intr-un IPO de 1,7 miliarde de euro al Amundi pe bursa Euronext Paris, cel mai mare IPO din Franta din 2008 pana in prezent, sau recapitalizarea in valoare de 4,6 miliarde de euro a National Bank of Greece.
„Este o adevarata onoare sa fim recunoscuti pentru aceste premii. 2015 a fost un an foarte bun pentru echipa noastra de piete de capital – in care am acordat consultanta in cateva dintre cele mai mari si mai rasunatoare IPO-uri din Europa, Orientul Mijlociu si Africa, inclusiv IPO-ul Worldpay”, a declarat David Broadley, Partner in biroul Allen & Overy din Londra.
Anul 2015 a fost unul de mare succes pentru Allen & Overy in privinta practicii de piete de capital. Implicarea in cele mai mari IPO-uri de pe piata atat de partea emitentilor, cat si de cea a bancilor de investitii, au asigurat pentru Allen & Overy un binemeritat loc 1 (raportat la valoarea tranzactiilor) si in clasamentele Bloomberg, publicate la inceputul acestui an.
In Romania Allen & Overy activeaza in asociere exclusiva cu firma locala RTPR (Radu Taracila Padurari Retevoescu) din 2008.
„Premiile obtinute de colegii nostri de la Allen & Overy reprezinta un mare succes si o noua confirmare a calitatii, expertizei si implicarii echipei de piete de capital. Suntem mandri de realizarile lor si ne dorim sa vedem si in Romania proiecte de asemenea amploare.”, a adaugat Loredana Chitu (Boeru), Counsel in cadrul RTPR Allen & Overy, avocat specializat in domeniul pietelor de capital.
Cu o echipa de 41 de avocati, domeniile principale de activitate ale RTPR Allen & Overy cuprind finantari, fuziuni si achizitii, piete de capital, insolventa si restructurari, concurenta, dreptul muncii, dreptul proprietatii intelectuale, litigii si arbitraj, consultanta pentru sectoarele de afaceri, inclusiv energie, telecomunicatii, finantare, real estate si industria farmaceutica.
Printre tranzactiile pe piata de capital in care RTPR Allen & Overy a oferit recent consultanta enumeram:
- Deutsche Bank, Raiffeisen Bank International si J.P. Morgan, in calitate de Joint Lead Managers si Deutsche Trustee Company Limited, in calitate de mandatar in legatura cu emiterea de catre NEPI de obligatiuni in valoare de 400 milioane euro
- Electrica S.A., societatea nationala de distributie de energie electrica, in legatura cu Oferta Publica Initiala (IPO), cea mai mare oferta publica din Romania pana in prezent si prima oferta de GDR-uri (Certificate Globale de Depozit)
- Alpha Bank AE in legatura cu actualizarea prospectului pentru un program MTN in valoare de 30 miliarde euro
- Schaeffler in legatura cu emisiunea de obligatiuni cu o valoare totala de aproximativ 1 miliard euro si 600 milioane dolari
- BRD – Groupe Société Générale, in calitate de intermediar, in legatura cu oferta Garanti Bank de obligatiuni negarantate cu o valoare de 300 milioane de lei scadente in 2019
- P. Morgan in legatura cu emiterea de catre Cable Communications Systems (CCS) de obligatiuni senioare garantate in valoare de 450 milioane de Euro, garantate de RCS & RDS. Aceasta este cea mai mare emisiune de obligatiuni corporative din Romania, pana in prezent.
