Clifford Chance si White & Case au pregatit la Londra echipe care sa se ocupe de doua cazuri de emisii de obligatiuni pe piete emergente. Cele doua firme au castigat dreptul de a reprezenta Ministerul de Finante ucrainian in emisia de obligatiuni internationala in valoare de 2 miliarde de dolari, scrie The Lawyer.
Firma din cercul magic a actionat in numele principalelor entitati, Morgan Stanley, JP Morgan, VTB Capital si Troika Dialog, in timp ce biroul londonez al White & Case a oferit consultanta Ministerului de Finante ucrainian. Echipa White & Case a fost condusa de Ian Clark, banking partner Londra, sustinut de asociatii Michael Bark-Jones si Philip Baldwin. Firma locala Lavrynovych & Partners a oferit asistenta departamentului guvernamental de drept ucrainian. Robert Trefny, securities partner, a condus echipa Clifford Chance.
Filele de 9,25% scadente in 2017 reprezinta prima oferta internationala de obligatiuni efectuata de tara est europeana din iunie 2011, potrivit White & Case, castigurile generate fiind destinate scopurilor bugetare generale.
„Pe fondul instabilitatii continue de pe piata de obligatiuni suverane din Europa de Est, a fost satisfacator sa puntem finaliza aceasta finantare importanta de capital pentru statul ucrainian. Am oferit consiliere Ucrainei in numeroase probleme importante inca de la finalul anilor 90”, a declarat Ian Clark (foto).
Intre timp, White & Case a oferit consiliere pentru Citigroup Global Markets si Goldman Sachs in legatura cu emisia in valoare de 350 milioane de dolari de titluri garantate de 7,25% scadente in 2017 a bancii nigeriene Access Finance. Veniturile generate astfel vor fi folosite pentru sustinerea sectorului energetic nigerian. Clifford Chance a actionat in acest caz alaturi de White & Case, firma oferind consiliere emitentului, in colaborare cu firma nigeriana Aluko & Oyebode. O alta firma locala, Banwo & Ighodalo, a actionat pentru Citigroup Global Markets si Goldman Sachs, alaturi de firma americana. Echipa White & Case a fost condusa de partenerii Stuart Matty si Melissa Butler, specializati pe probleme bancare.
