Norofert, producător de inputuri ecologice, a încheiat cu succes plasamentul privat pentru acţiunile sale, operaţiunea care a început în dimineaţa zilei de 18 iulie încheindu-se, datorită suprasubscrierii, în opt ore de la lansare.
NNDKP a asistat Norofert în pregătirea plasamentului privat înainte de listarea la Bursa, echipa de avocati fiind condusa de Alina Radu, Partner & head of the Banking and Finance practice si Corina Dumitru, Partner (Corporate/M&A), incluzandu-le si pe Laura Adina Duca (Corporate Filing) si Claudia Lazar (Corporate/M&A), Associates.
În cadrul plasamentului, prin care compania a oferit spre vânzare 712.500 acţiuni noi, Norofert a reuşit să atragă suma de 1,5 milioane de euro (7.125.000 de lei), la operaţiune participând 71 de investitori, în condiţiile în care subscrierea minimă a fost de 50.000 de lei.
Plasamentul privat a avut o rată de subscriere de peste 150%, iar investitorii au subscris peste 1.000.000 acţiuni. Compania, împreună cu brokerii, au decis să introducă alocarea pro-rata, pentru a permite tuturor investitorilor care au subscris în perioada de plasament privat să primească o participaţie în Norofert. Potrivit termenilor documentului de ofertă, indicele de alocare va fi determinat la nivelul fiecăruia dintre cei doi membri ai Sindicatului de Intermediere, în funcţie de rata de subscriere a cotei de ofertă alocate lor.
Acum, compania se pregăteşte pentru admiterea acţiunilor sale la tranzacţionare pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti sub simbolul NRF şi îşi propune ca prima zi de tranzacţionare a titlurilor să fie în septembrie 2019.
În urma plasamentului privat, Vlad Popescu şi familia sa deţin o participaţie de 64,48% în Norofert, în timp ce free-float-ul la bursă va fi de 35,52%. Odată ce compania va intra la tranzacţionare pe AeRO, Norofert va deveni prima companie din sectorul agro-tech listată la Bursa de Valori Bucureşti.
Din capitalul strâns, 550.000 de euro vor fi investiţi pentru achiziţionarea de utilaje moderne pentru optimizarea timpului de producţie din noua fabrică din Filipeştii de Padure; 400.000 de euro vor fi direcţionaţi către creşterea echipei de vânzări cu 15 noi angajaţi pentru acoperirea întregului teritoriu al ţării noastre; 300.000 de euro vor fi folosiţi pentru achiziţionarea de materii prime de calitate superioară şi construirea unui laborator pentru cultivarea şi dezvoltarea de tulpini bacteriene proprii; 200.000 de euro pentru achiziţionarea de seminţe de grâu pentru a le oferi fermierilor împreună cu îngrăşămintele; 50.0000 de euro vor fi investiţi în omologarea noilor produse.
Compania se aşteaptă să vadă efectul pozitiv al investiţiilor făcute cu capitalul atras deja la sfârşitul anului 2019, deoarece noua fabrică va permite Norofert să-şi mărească producţia de zece ori, precum şi să îşi extindă semnificativ capacitatea de depozitare.
